中国互联网企业出海白皮书（三）

shelaballenger9

越南市场情况
总结
越南总人口9370万， 是东南亚第三大人口国，仅次于印尼和菲律宾。越南人口年轻化，年均年龄不到30岁，15-54岁人口占总人口的70.17%。2017年GDP预估为5007.9万亿越盾，相当于2276亿美元。在东南亚GDP排名第七，低于印尼、泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡、孟加拉国。越南是社会主义共和国，政治稳定。越南实行一党制，执政党越南共产党是目前越南境内唯一的合法政党。
越南的优势在于政局稳定，经济发展较快，劳动力成本相对较低，运输便利，投资法较为开放、完善，对外开放程度高，基础设施需求大。但也有潜在风险，包括：宏观经济稳定性不足；公债、坏账高企，未有良好的解决方案；外汇管制较为严格；政府部门行政效率较低。
据We are social 2018 年的数字化报告显示，截至 2018 年1 月，越南的互联网渗透率达到 67%，其中 94% 的网民每天上网。移动互联网用户占比（48%）略高于世界平均水平（46.8%），越南人民目前还是更偏向于电脑上网 - 只有 34% 的网络访问量来自移动端。基础设施方面，越南共有10个数据中心，2个海底光缆登陆点和6条海底光缆。
越南于2018年6月通过网络安全法，根据规定，在越南境内提供互联网相关服务的国内外企业，需将用户信息数据存储库设在越南境内，相关外国企业需在越南设立办事处。该法规于2019年1月1日开始实行。
游戏方面，中国出海厂商中，腾讯和网易都有较为亮眼的表现，王者荣耀登陆2018年7月免费游戏下载榜首。IGG、游族、FunPlus等老牌中国出海游戏厂商也在越南市场分得一杯羹。除此之外，一款幼儿教育类公司宝宝巴士（babybus）也走红越南。
互联网金融方面，消费金融在越南有很快的增速，P2P 贷款平台较少，还属于发展早期。国内的掌众金服和捷信已登陆越南现金贷市场，预计后期还会有更多的中国出海企业加入这一战场。
作为东南亚人口较多的国家之一，越南的短视频市场尚有较大的开发空间。目前该市场比较受欢迎的短视频应用有抖音海外版TikTok和快手国际版Kwai。此外，中国出海的工具类App在越南表现良好，如WiFi万能钥匙。越南是东南亚区域发展最快的电子商务市场之一，增长速度高达 33%。国内公司阿里、腾讯、京东通过投资的方式进入越南电商市场。
一、宏观环境与政策
（一）宏观环境
1. 基本情况
越南位于中南半岛东南端，总人口9370万，位居亚洲第八，是东南亚第三大人口国，仅次于印尼和菲律宾。越南是一个多民族国家，共有54个民族，京族（也称越族）为主要民族。越南语为官方语言，也是通用语言和主要民族语言。越南人口年轻化，年均年龄不到30岁，15-54岁人口占总人口的70.17%。
越南的地理位置优越，海岸线长达3260公里，港口众多，运输便利；越南的首都是河内，最大城市是胡志明市。越南实行一党制，执政党越南共产党是目前越南境内唯一的合法政党。
2. 宏观经济形势
2017年GDP预估为5007.9万亿越盾，相当于2276亿美元。在东南亚GDP排名第七，低于印尼、泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡、孟加拉国。人均GDP为5350万越南盾，相当于2385美元，比2016年增加170美元。就经济结构而言，农林渔业占15.34％；工业和建筑业占33.34％；服务业占41.32％；税产品占10.00％。
2017年越南可持续发展指数上升20位，在157个国家和地区中排名第68位；世界经济论坛将越南竞争能力排行提升5位，在137个国家中排名第55位；世界银行将越南经营环境排行提升14位，在190个国家中排名第68位。
越南政府也在积极推进国企改革，去国有化。截至目前为止的2年内，国企已从1400多家锐减到现在的800多家，而未来的目标是200家。
3. 政治形势
越南是社会主义共和国，政治稳定。自1986年越共“六大”以来，越南逐步调整内外政策，对内实行革新开放，对外奉行独立自主、全方位、多样化的外交政策。目前，越南继续坚持革新开放路线，妥善处理骚乱事件，维护了政治社会的基本稳定；国际环境不断得到改善，国际地位逐步提高。
（二）互联网发展情况
据We are social 2018 年的数字化报告显示，截至 2018 年1 月，越南的互联网渗透率达到 67%，其中 94% 的网民每天上网。上网的目的多种多样，其中社交网络势头强劲，占总上网时长的 30%（ 6 小时 52 分钟里有 2 小时 37 分钟用于社交），紧随其后的是流媒体音乐服务，占比 20% (1小时21分钟)。
移动互联网用户占比（48%）略高于世界平均水平（46.8%），但是与印尼不同的是，虽然手机上网用户增长迅速较快（40%），但是越南人民目前还是更偏向于电脑上网 - 只有 34% 的网络访问量来自移动端。
越南三大运营商分别是：Viettel，Mobifone和Vinaphone，均有政府、军队背景。其中Mobifone和Vinaphone属于越南邮政通信集团 （VNPT）。Viettel的用户质量最高，而Mobifone的用户分布相对更广，越南运营商还有Vietnamobile，只是份额较小，估计在5%左右。运营商之间的竞争，使得越南移动业务资费相对较低，84%的越南移动用户都有预付费习惯。
（三）相关政策与挑战
1. 政策
1）网络安全法
越南第十四届国会第五次会议于2018年6月12日以86.86%高票通过网络安全法。该法设７章43条，对在网络空间内，就维护国家安全和社会秩序，以及各有关机构、组织和个人的行为责任做出规定。根据规定，在越南境内提供互联网相关服务的国内外企业，需将用户信息数据存储库设在越南境内，相关外国企业需在越南设立办事处。在越南境内提供互联网相关服务的国内外企业需验证用户注册信息，并应公安部门调查要求提供相关信息。
会议决定该法于2019年１月１日起正式生效。
2）电子商务
2016年8月，越南政府总理批准了《2016-2020年电子商务发展总体规划》。规划提出了越南电子商务在基础设施、市场规模、企业和政府应用程度等4个方面的发展目标，具体包括：
完善电子商务法律基础，建立有利于电子商务发展的法律法规体系。建设和发展国家电子结算系统、电子商务管理和监督系统、电子商务网站信任评价系统以及电子商务纠纷解决机制和违规行为处理机制等电子商务安全系统。力争到2020年，越南网上购物人数占总人口的30％，人均消费金额350美元。B2C（企业与消费者）电子商务交易额年均增长20％，达100亿美元，占全国商品零售和服务总额的5％跨境电子商务快速发展，B2B（企业与企业）电子商务交易额占进出口总额的30％等。至2020年，50％的企业拥有网站，在线推介和出售产品；80％的企业通过电子商务平台提交和接受订单；100％的超市、采购中心、现代批发商安装POS机，满足客户非现金结算需要。70％的水、电、通信传媒供给商提供非现金结算业务等。
2017年5月，越南工贸部与中国商务部就加强电子商务合作签订备忘录。
2. 挑战
影响中国企业出海越南的几大因素：一是宏观经济稳定性不足，越南经济很大程度上依赖出口受发展程度和经济体量的限制，缺乏定价权和话语权，易受国际经济环境的影响；公债、坏账高企，政府迄未提出有效解决方案；二是劳动力素质不高，越南共有约5400万劳动力，但受过良好教育和培训的人员仅20％左右；三是配套工业较落后，生产所需机械设备和原材料大部分依赖进口；四是外汇管制较为严格，投资者在使用美元时受到较大限制，必须面临越南盾汇率不稳定的风险；五是政府部门行政效率较低。
二、越南数据中心及运营商发展情况
1. 数据中心发展情况
越南共有10个数据中心。

• 最大数据中心运营商：VDC, FPT Telecom, GDS, Telehouse, HANEL-CSF
  
• 最顶尖数据中心生态：Telehouse, VNTT, FPT Telecom, FPT Data Center, VDC
  
• 服务提供商：FPT Telecom, PCCW Solutions, Viettel, VNPT, VTN
  

图 1 越南数据中心情况









数据来源： CloudScene

越南有2个海底光缆登陆点和6条海底光缆。其中亚非欧-1国际海底光缆（AAE-1海底光缆）是2017年刚投入运营的海底光缆，AAE-1海底光缆全长2.5万公里，连接亚洲、非洲和欧洲19个国家。AAE-1海底光缆使用密集型光波复用技术，设计总容量为40Tbps。在AAE-1海底光缆21个登陆点中， 越南是重要的一个。AAE-1海底光缆登陆越南头顿市。AAE-1光缆系统S1H部分从香港连接至泰国，设计总长约3142km，由中国联通、香港电讯盈科环球业务有限公司（PCCW Global Limited）、泰国TOT电信和越南VIETTEL等公司共同投资建设。
2. UCloud越南胡志明机房情况
UCloud胡志明节点选择和当地唯一一家通过Uptime认证的Tier3级机房合作。机房可用性承诺99.982%，网络运营商接入VNPT、FPT，距离胡志明新山机场40分钟车程，距市中心25分钟车程。越南胡志明市数据中心以覆盖越南本地用户为主，相较新加坡远程覆盖，网络延迟降低52%；提供主机、VPC网络、EIP、数据库、云内存、分布式消息系统Kafka等多款云产品。
基建标准：
Tier 3级别标准基建机房，占地3，300平方米，楼层承重 1,000kg/m2，自动温度、湿度检测系统，可用性达到99.982%。
电力系统：
UPS配置： N+1, 合计电力 3950KVA
备用发电机：2*2250KVA + 2*1250KVA
网络能力：
机房接入运营商 VNPT、FPT、Viettel，可用区上联具备20G 网络突发能力。


3. 运营商情况
军队电信集团Viettel依旧是越南电信和ICT行业的老大。Viettel集团计划从电信服务提供商转型成科技公司，2030年前进入全球前20。在其经营的9个国际市场中，Viettel已成长为老挝、柬埔寨、东帝汶、莫桑比克和布隆迪的第一。这些市场的年增长在20-30%，比全球电信行业的增长率高10倍。
MobiFone是越南第二大本地移动网络运营商。
越南邮电集团（VNPT）经过两年的重组，VNPT已拥有稳健的财政资源。该集团已从提供电信服务转变为提供多种服务和解决方案。
除了三大巨头之外，小型运营商也在强劲增长，包括越南邮政公司（VietnamPost）、VTC、Vietnamobile等。