5G产业园区发展现状及建设方案简析

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一、5G产业发展已具备良好的市场基础
根据工信部数据统计，截至2020年8月末，我国三大运营商的移动电话用户总数达15.98亿户，其中4G用户数为12.9亿户，渗透率达80.7%。庞大的4G入网用户数量使得4G网络越来越难以满足用户对于速率和设备数量的需求，一方面体现在4G网络带宽限制上，即受技术限制4G通讯速率已到达峰值，但移动用户对流量的需求仍将持续上涨；另一方面体现在4G网络并发数限制上，即信息传输速度受通信系统容量的限制，接入用户越多，传输速度就越慢，同时2G、3G基站的退网工作将原先2G、3G基站的承载工作逐渐迁移给4G基站，也对4G网络带来巨大压力。从移动网络用户的规模和需求上看，建设5G网络已具备成熟的市场条件。
二、作为赋能未来产业的重要技术，5G产业发展受到各级政府重视
除满足移动用户的需求之外，5G作为赋能型技术将结合边缘计算、人工智能、大数据等新兴技术与其他垂直场景融合应用，可带动百万亿下游市场。
5G技术的下游带动作用


资料来源：根据公开资料整理
为在未来产业竞争中抢占先机，我国自2013年起密集出台5G相关政策，积极推进我国5G提前进入商用阶段。截至2019年1月26个省份的政府工作报告将5G列为发展重点，2019年6月工信部向中国移动、中国联通、中国电信及广电发放了5G牌照，我国5G产业已进入全面建设阶段。
国家重点5G产业政策


资料来源：根据公开资料整理
随着5G上升到国家战略地位，多地政府均印发与5G相关的规划和政策。根据中国信息通信研究院统计，截至2020年2月底我国各省市区共出台5G政策文件累计达200余个，其中省/直辖市出台政策占5G总政策数量的20.10%，地市出台政策占5G总政策数量的比重达55.39%。通过对各地政策的分析比较，2019年以前的5G政策主要侧重5G网络建设，2019年以后5G政策则侧重于打造5G产业链和带动下游应用的发展。在下游应用方面主要聚焦自动驾驶、健康医疗、工业互联网、超高清视频、AR/VR以及智慧城市等领域；在支持内容上主要包括协调相关单位、开放公共区域、简化审批手续、推进共建共享、保障用电供给、支持企业创新等，且建设产业园区也已纳入多地5G政策支持范围。
中国5G产业政策地图


资料来源：中国信息通信研究院
三、在地方政府的引导下5G产业园区步入发展初期阶段
在地方政府政策的大力支持下，作为5G产业链集聚发展的重要载体，5G产业园区的建设进入了发展初期。据公开资料统计，目前全国各地约有近30个5G产业园，主要分布在沿海地区及珠三角地区，其中多数园区主要由政府运营并提供支持政策。
中国5G产业园区分布地图


资料来源：根据公开资料整理
国内重点5G产业园建设方案可以归为以下四类：
1、在原有园区内建设5G基础设施，鼓励园区现有企业与5G技术结合发展
案例1：北京经济开发区5G应用示范区
2019年，北京经开区制定并发布了《北京经济技术开发区5G产业规划》及5G十条政策，目前北京经开区已实现5G网络全覆盖，5G基站建设开通数量已达500多个。随着5G网络的加密覆盖，北京经开区推进光纤宽带与5G的融合，减少建设成本，大力推进5G应用。在推进5 G基础设施建设的同时，北京经开区还提供资金支持、行业准入、协同对接、场景建设、资源供给、空间保障等支持条件，带动了园区内企业自发与5G技术相结合，三大运营商已与区内企业签署了40份服务协议，落地案例包括京东物流公司与中国电信建设5G创新实验室、国汽智联汽车研究院与中国电信合作搭建5G智能网联汽车驾驶测试道路、北京奔驰汽车公司与移动通讯运营商协作推进5G技术智慧工厂建设等。
案例2：余姚5G智慧产业园
   2018年3月华晟基金与余姚市委市政府打造的中国云城（余姚）首个重点产业项目河姆渡创新产业园正式开园，2019年华晟基金携手中国联通在河姆渡创新产业园建设5G商用站点。5G作为中国云城河姆渡创新产业园首个投入使用的重点产业配套设施，将为推进产业园打造无人车，智慧楼宇和5G应用等三大产业基地提供重要支持。
2、联合运营商打造5G应用先导试验区
案例：首钢园5G示范区
2018年10月，中国联通和首钢集团签署战略合作仪式，在首钢园内共同打造5G示范园区。截至2020年一季度，首钢园区已部署5G基站10座、在建基站3座，基本实现5G信号覆盖。依托早期5G网络环境的建设，首钢引入了包括VR、自动驾驶、超高清视频等方面的多个5G应用实验项目。其中自动驾驶方面依托在群明湖大街、秀池北路、秀池西街等路段建设了自动驾驶测试道路条件，目前百度、京东、新石器等企业已在首钢园进行无人接驳、无人快递、无人售卖等八种自动驾驶应用场景的先导实验项目；在VR方面引入当红齐天集团建立5G+VR实验室；在超高清视频方面首钢和联通在园区实施智慧观赛等项目。
3、整合本地5G企业资源打造产业聚集区
案例：浦东新区金桥5G产业生态园
2019年初，金桥提出以5G商用为契机，围绕“未来车、智能造、大视讯”等主导产业，打造5G产业高地的设想和规划。2019年7月上海金桥经济技术开发区管委会组织区内5G相关高新技术企业，召开“金桥5G产业生态座谈会”，参会企业金桥已包括华为上海研究院、诺基亚贝尔等一批5G龙头企业和芯龙半导体、欧姆龙、怡亚通、央广视讯、咪咕视讯、天翼视讯、中投视讯、中科新松、卫星公司、鸿仪通信、安集微电子、帆声图像、擎朗智能、敏业科技、凡悦科技、济强电子等上下游企业。2020年3月金桥5G产业生态园开园，引入华为上海5G创新中心、上汽联创智能网联创新中心、中移动上海产业研究院5G应用创新中心、中国信通院5G标准开放实验室重点“四大对外开放平台”，以5G技术的赋能存量企业转型升级。
4、引入行业领军人才，制定专项政策，助力5G产业资源导入
案例：中国（杭州）5G创新谷
2019年4月浙江省杭州市萧山区人民政府与5G研究院、浙江容亿投资、浙江火炬中心正式签订5G产业发展合作协议，中国（杭州）5G创新谷正式落户浙江省杭州市萧山区。其中浙江5G研究院由中兴通讯前董事长赵先明博士领衔成立，将联合容亿投资团队主导5G产业链上市公司的5G业务入驻5G产业园，浙江火炬中心提供专业运营，三方共同构建5G产业生态体系，打造5G+产业集聚平台。同时创新谷制定出台支持5G产业发展的专项政策，以5G产业发展提供全方位的政策支持。目前中国（杭州）5G创新谷已招引30余家5G产业生态企业，包括思元智能科技、派恩杰、智芯科微、恒领科技、日升天信等。
四、5G产业园区建设方案简析
从各地5G产业园区建设情况上看，多数仍处于发展初期，产业构成以本地5G产业链上下游资源整合为主，园区打造方式以联合运营商建设5G网络为核心，未来发展主要围绕培育5G下游终端应用企业和赋能本地存量企业转型升级两大方向。5G产业园区发展现状与5G产业特征具有一定关联性：
1、5G网络的复杂性使得技术核心环节企业具有更高的产业资源获取能力，围绕本地5G龙头形成产业聚集和引入运营商支持现有企业与5G技术结合发展成为两大有效手段：主设备厂商和5G网络运营商是5G时代核心技术把控者，从主设备商角度出发，5G 时代，天线振子、滤波器、功放、环形器等射频器件对于主设备商的重要性提升，为降低认证成本并提升设备可靠性，主设备厂商将强化对供应链的把控能力；从运营商角度出发，依托5G网络建设和运营能力，运营商掌握了5G核心技术，通过提供解决方案的设计和实施深度参与垂直行业5G 应用转型落地，在5G生态链中占据重要地位，对5G下游应用具有极强的带动作用。
2、5G网络的向下兼容性使得5G产业的基础器件层、设备层、网络运维层仍是以传统通讯企业为主，多数增量将归属于现有企业的扩张，整合本地5G企业资源建立产业园区是快速出成果的有效方式：5G网络是基于4G网络的升级，也将与4G、3G等不同移动通信网络并存，传统通讯企业依靠过往的技术积累和稳定的产业生态关系，在5G产业发展浪潮中仍保持较大优势。新晋企业在上游射频器件、光芯片等核心基础器件国产化发展趋势下具备一定切入机会，但可切入环节的市场规模在5G基础建设市场规模中占比较小。
3、5G网络建设的阶段性使得园区主体将呈现出由上游核心器件向下游终端应用转换的过程，跟随5G网络建设进程需求，目前基础器件、整机设备企业是园区主体，而以车联网、工业互联网、智慧城市为代表的万亿级下游应用由于5G网络尚未普及，多数仍处于试验或测试阶段。
2020-2022年中国5G通信产业规模及结构预测


资料来源：根据公开资料整理
5G是赋能技术，5G园区也将是赋能型园区，未来的5G产业园区的两大主要定位为以配套生产/服务中心和技术研发中心赋能地方5G基础设施建设、以完善的测试环境和产业服务平台赋能5G下游应用研发。结合5G产业结构和产业带动性，5G产业园区目标企业主体应从主设备商供应链和下游应用龙头企业生态圈两方面切入，同时园区建设的主要举措有：
1、联合四大运营商建设优质的5G网络环境和下游应用测试环境；
2、引入专业机构建设5G人才培养基地；
3、结合园区目标企业需求出台5G产业发展专项政策；
4、对接高校科研院所搭建创新平台；
5、建设园区专家委员会，为园区企业发展提供技术咨询和解决方案建议；
6、设立产业基金，实现资本带动项目落地、扶持创新创业企业成长、助力大中型企业扩张等作用，助力打造本地生态产业链。
5G正在路上，提前布局5G产业园区是推助我国5G产业链发展和推动5G技术应用在更多下游场景的有效手段。5G园区的建设也需要汇集各方力量，共同实现智慧引领，创建无限可能！



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