三大运营商靠数字化转型“红利”翻身

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近日，中国联通董事长刘烈宏公开表示，产业数字化业务已经成为联通收入增长“第一引擎”，对公司增量收入贡献超过70%，称联通将重点关注数字化转型市场。
中国电信、中国移动也有类似论调。去年11月底，中国电信总经理邵广禄表示，产业数字化业务已成为公司收入第一大增长动力。中国移动去年也表示，数字化转型收入已经是推动公司收入增长的主要驱动力。
三大运营商在经历过个人业务流量见顶、5G网络建设投入巨大的尴尬期之后，借助政企用户数字化转型的“东风”，找到了打破营收天花板、实现业务转型升级的突破口。
改变竞争格局
财报显示，2022年前三季度，中国联通产业互联网业务收入达到531.5亿元，同比大幅提升29.9%，占同期营业总收入的20%；同期，中国电信产业数字化收入达人民币856亿元，同比增长16.5%，占同期营业总收入的24%；中国移动DICT业务收入达685亿元，同比增长40%，占同期营业总收入的9%。

以云业务为例，云业务是运营商的“现金牛”业务，增长尤其显著。联通云全年收入突破300亿元，同比增长超过140%；作为运营商云业务的先行者，2022年前三季度，电信天翼云收入继续保持翻番增长；移动云上半年收入高速增长，达到人民币234亿元，同比增长103.6%。
三大运营商的增长势头，对市场格局造成明显影响。标志性的事件是，去年上半年，天翼云打破阿里云、华为云、腾讯云“铁三角”竞争格局，在IaaS市场“踢掉”腾讯云，跻身前三。
2022年10月26日国际数据公司 IDC发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》报告显示，2022年上半年，在IaaS市场，在IaaS市场，阿里云、华为云、天翼云、腾讯云、AWS份额分别为34.5%、11.6%、11.0%、10.3%、8.1%。其中，天翼云首次挤掉了腾讯云，进入前三，市场份额11.0%，同比2021H1的9.6%，上升了1.4%。
移动云、联通沃云的增长，也直接导致了2022上半年IaaS市场及IaaS+PaaS市场前五厂商的集中度比2021上半年略有下降。
借数字化转型的东风
关于三大运营商云业务近年迅速增长的原因，从外界原因来讲，与最近几年的互联网行业的变化有很大关系。
近年，互联网行业对公有云市场的贡献度持续下降，公有云市场的增长动力向政企客户切换。经过多年的高速发展，据CNNIC数据,截至2022年6月，国内互联网用户渗透率已经达到74.4%。电商、音视频对公有云的需求趋于平稳，网络游戏、在线教育等需求持续减缓。这些都导致互联网用户流量将逐步趋于平稳。而随着近年数字化转型等趋势的发展，政企客户逐步成为上云主力。
这个转变发生后，某种程度上，运营商反而比互联网云厂商更易获客。对于政企客户而言，自主可控、系统安全是关键，运营商云一跃成为政企大单的有力竞争者。有分析认为，运营商有政企客户的资源优势。
另外，值得注意的是，运营商一直在极力补齐遭外界诟病的技术方面的短板，推进产品进化、升级。
比如，天翼云经过10多年的努力，渐渐掌握了弹性计算、分布式数据库等数十项核心技术和专利，成为云计算原创技术策源地，具备了自主可控、安全可信、开放合作、业内一流的全栈云能力。
近年运营商通过分拆子公司的形式，将云业务公司分拆为子公司从而跳出原有央企的工资总额限制，BAT大量的人才被运营商吸纳。从0到1搭建公有云框架，可以少走很多互联网云厂商早期架构设计缺陷的弯路，迅速补齐运营商在技术方面的劣势。
运营商还持续加大科技创新投入、吸引人才。比如中国电信2022年前三季度研发费用为人民币59.15亿元，较去年同期增长101.4%，累计引进超过70多名科技领军人才，建立近百名的首席专家队伍，并与头部高校、科研院所在云网融合、安全、量子、AI等前沿技术领域开展30余个项目研究；中国联通2022年前三季度研发费用同比增长92%，授权专利数达到1,366件。在2022年7月召开的中国联通科技创新大会上，16名院士及3名行业专家入选了16中国联通新一届科技委的特聘专家和顾问。
近日，中国联通董事长刘烈宏再次表示，2023年将新增10亿元关键核心技术攻关预算和3000万元的专项激励，并大力调整面向科技创新的人才结构，预计2025年科技创新人才占比超过40%。公司还将加大优秀人才引进力度，尤其是吸纳具备一流经验的互联网和科技相关工作人员。