1478亿！2022年四大运营商政企市场发展战报

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本分析报告基于中移网罗天下平台数据，对中国移动、中国联通、中国电信、中国广电四大运营商的市场情况进行研究分析。
分析对象：中国移动、中国联通、中国电信、中国广电集团公司及其各分公司和专业子公司
时间范围：2022年1月1日-2022年12月31日
备注：因部分中标项目未公开项目金额，全篇单项目均值仅针对公开金额项目进行统计，即单项目均值=项目总金额/公开金额项目总单数。

四大运营商年度市场趋势

2022年截至12月31日，四大运营商累计收获政企信息化项目53463个，总项目金额1478.38亿元，单项目均值276.52万元。总项目金额比去年增长33.25%。


从行业分布看，党政行业及农商行业仍是运营商政企市场主要收入来源，同比增速分别达18.66%和54.69%。


从全年时间分布看，大单多产生在Q3、Q4，尤其是11月12月面临年底冲刺，客户资金回笼，大单衔接顺利。





（数据来源：中移网罗天下）




四大运营商政企市场中标份额
根据中移网罗天下统计的运营商政企市场中标份额显示，2022年移动在中标数量与金额方面一举夺魁，中标金额达到652.52亿元，占据了44%的市场份额；电信单项目均值虽不高，但凭借中标数量获得优势，占据了29%的市场份额；联通依旧奋起直追，以274.69亿元的中标金额获得了19%的市场份额。

与2021年相比，四大运营商在政企信息化市场稳步开拓，中标数量与中标金额逐年上升，移动、联通增速较快。




（数据来源：中移网罗天下）


从运营商在政企信息化项目中标情况来看，移动发力数字经济，全力构建基于5G+算力网络+智慧中台的“连接+算力+能力”新型信息服务体系，数智化转型成效明显。在2022年底中国移动全球合作伙伴大会上，移动全面展现了在IT服务创新、政企行业数智化转型等方面拥有众多创新合作模式和成功落地案例，牢牢抓数字化转型机遇。
电信凭借云网资源优势，全面实施“云改数转”战略，推动数字经济和实体经济深度融合发展，在云网融合、算力资源方面具备竞争优势。在12月29日天翼数字科技生态大会上，中国电信全面展示了实施云改数转战略的最新成果，同时重磅发布了政企“翼新”生态合作计划，超过300场景生态为合作目标领域，将通过扩大市场分额、降本增效，实现多方获益共赢。
联通围绕“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”，5G应用场景部署加速。其实联通5G行业专网早已布局，在2020年联通就发布了《5G行业专网白皮书》，内容指出中国联通将5G专网分为了5G虚拟专网、5G混合专网、5G独立专网3种类型。今年5月，联通官宣面向重点垂直行业成立九大行业军团，重要的业务之一也是5G行业专网。
广电作为“新人”，也加入政企市场分得一杯羹，今年8月份，中国广电集团公司与中国移动总公司签订了《政企业务合作框架协议》，此后北京、湖北等地也纷纷响应，跟进签订了相关合作协议。广电省网公司与移动公司也首次在政企业领域实现合力，以期为行业发展寻求更为崭新、灵活的动能。
随着传统业务增速放缓，运营商切入党政、教育、医疗、互联网等多个垂直细分市场，寻找到了新的增长点，也在2022年取得诸多成果。

运营商（2022年）	中标次数	中标金额（亿元）	环比增长
中国移动	22053	652.5255584	54.65%
中国电信	17570	428.4446849	17.4%
中国联通	10980	274.6907954	29.45%
中国广电	4881	122.7169051	11.14%

（数据来源：中移网罗天下）
四大运营商行业市场分布
从行业分布来看，2022年四大运营商政企信息化项目主要来源于党政、工业能源、互联网、交通、教育、金融、农商、融合创新、医疗九大领域。
四大运营商皆在党政领域占据明显优势，累计获取26377单，实现收入815.4亿元，整体市场占比达55.15%。互联网项目平均价值最高，单项目价值约为513.66万元/单。中国移动在九大行业中标金额份额均排名第一，其中党政行业、农商行业、教育行业成绩优异，中标份额超过32.66%。




（数据来源：中移网罗天下）




金融行业招标项目中，中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司招标数量较多。工业能源行业招标项目中，中国华能集团、中国铁塔股份有限公司招标数量较多。互联网行业招标项目中，莆田市数字集团有限公司招标数量较多。


建议重点关注以上公司，建立合作伙伴体系，拓展金融、工业能源、互联网行业业务。

运营商政企市场项目收入比例分布

中标项目金额以300万元以下为主，共计41275单；超过5000万的项目共349单，四大运营商5000万以上大单中标数量分别为：移动147单、电信101单、联通69单、广电32单。





（数据来源：中移网罗天下）



2022年度最大单来自中国移动的「黑龙江省政务大数据中心黑龙江省数字政府建设项目（第一批）总集成采购计划」，价值8.48亿元。


01项目案例如下

黑龙江省政务大数据中心黑龙江省数字政府建设项目（第一批）总集成采购计划(公开招标，智慧政务/大数据，中标商：中国移动通信集团黑龙江有限公司）。



主要内容：一是夯实基础、补齐短板，完善云网基础设施，完善政务“一张网”，政务“一朵云”。二是完善省大数据资源体系，提升数据治理能力。三是重构一体化政务平台，提升全省一体化政务服务能力。四是建成保障支撑体系，确保整体系统安全长效运营。
采购结果：



其他补充事宜：




（图片来源：中移网罗天下资讯平台）




市场地域分布

2022年四大运营商政企市场中标省份中，中标金额TOP3：广东、浙江、江苏，占总金额的33.5%。
在2022年地方运营商大单收入前10强中，移动包揽7名，分别为：
广东移动（88.64亿元）
江苏移动（71.99亿元）
浙江移动（64.34亿元）
山东移动（48.16亿元）
陕西移动（37.08亿元）
江西移动（30.05亿元）
四川移动（29.91亿元）


电信包揽3名，分别为：
江苏电信（55.08亿元）
浙江电信（49.36亿元）
广东电信（47.55亿元）

作为“兵家必争之地”，电信、移动、联通三家运营商主要项目均集中在广东，信息产业规模不断扩大，亿元“豪单”也不少。广电项目则以浙江为主，作为公共项目建设大省，大单也比较集中。





（数据来源：中移网罗天下）



小结
从近一年的中标数据看，四家运营商对中小型项目竞争依然激烈，但在一些大项目中，各家运营商逐渐趋于合作共赢。近一年通过合作竞标模式拿下了1427个项目（其中多家运营商组成联合体竞标87单，涉及金额28.6亿元，未公开各家运营商份额），这是一个好的趋势。

另一边，以云计算、大数据等为代表的数智化业务也实现了快速增长，四家运营商势如破竹地拿下很多大单。

电信与移动不仅保持了以往专线、IDC的优势，天翼云、移动云收入增长态势强劲；联通、广电坚持稳中求进的总基调，在数智化业务赛道上也取得了不错的成绩。



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来源：中移网罗天下

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