西非：支付趋势和流行的支付方式

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作为世界上发展最快的地区之一，西非正在迅速发展且充满机遇。快速的经济扩张和不断改善的商业环境为西非带来变革性的增长。西非每个国家都拥有多样化的资源，并且该地区拥有非洲众多的贸易和投资机会，有可能为数百万当地人民带来包容性的社会和经济发展。
虽然基础设施仍相对落后于世界其他发展中地区，但数字解决方案已经开始帮助填补差距，以满足其快速增长的商业和消费市场的需求。鉴于其大部分没有银行账户的人口，支付创新对于实现稳固和可持续的发展以释放该地区的经济潜力至关重要。
本篇我们将从西非区域层面出发为大家解读2022年西非的支付趋势和流行的支付方式。

01 西非区域概览

1 西非地理概况

西非（Western Africa）是指非洲西部地区。它的西部和南部与大西洋接壤，北部与北非区域接壤，东部与中非区域接壤，总面积为 5,112,903 平方公里，占非洲总面积的 1/6 多，约为欧洲面积的一半。西非地区包括 16 个国家和 1 个属地。
16 个国家包括：贝宁、布基纳法索、佛得角、科特迪瓦、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、利比里亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂和多哥。



图源：Thunes

2 快速增长的青年人口

西非的人口是世界上增长最快的地区之一。http://Economist.com 的数据显示，撒哈拉以南非洲的人口以每年 2.7% 的速度增长，是南亚 (1.2%) 和拉丁美洲 (0.9%) 的三倍。
目前西非人口刚刚超过 4.2 亿，其中大约一半生活在非洲人口最多的国家尼日利亚，尼日利亚首都拉各斯的人口几乎是西非第二大城市科特迪瓦首都阿比让的三倍。到 2050 年，尼日利亚人口预计将达到 4 亿，超过美国成为世界第三大人口大国。
与非洲大陆其他地区一样，西非的人口也高度年轻化，超过 40% 的人年龄在 18 岁以下。其中， 尼日利亚的中位年龄仅为 18 岁，只有 5% 的人年龄在 60 岁或以上。与此同时，尼日尔拥有世界上最年轻的人口，一半人口的年龄在 14 岁以下。



图源：Thunes

3 快速增长的经济

越来越多达到工作年龄的年轻人口可以为该地区带来重大的经济优势。世界银行估计，这种人口红利可能会在 2011 年至 2030 年间产生 11-15% 的 GDP 增长。
在过去的二十年里，西非无疑取得了令人瞩目的经济增长。自 2000 年以来，该地区的 GDP 总额从 1050 亿美元上升到 2021 年的 7345 亿美元以上。该地区最大的经济体——尼日利亚、加纳和科特迪瓦，2021 年 GDP 超过非洲 GDP 总量的四分之一。
根据非洲开发银行（AfDB）数据，西非经济预计将在 2022 年以稳定的速度增长，GDP 增长率将达到 4.08%，GDP 总量将 达7631 亿美元。



数据来源：非洲开发银行（AfDB）

财富分配不均现象在西非也依然存在，有报告显示，最富有的 1% 的西非人拥有的财富比该地区其他所有人的财富总和还要多。极端贫困在许多地方仍然存在，受疫情的影响，进一步加剧了部分地区的贫困度。

4 日益城市化

在非洲城镇化发展的大趋势下，西非地区也正在经历快速的城镇化进程，农村向城市迁移导致城市人口空前增长。Statista 数据显示，2021 年西非的城镇化率超过 33%。根据 University of Ontario Institute of Technology 的人口研究结果，预计到 2100 年，尼日利亚拉各斯将成为世界上人口最多的城市。

5 加速普及的移动互联网

非洲是移动优先的市场，在西非地区亦是如此。西非地区的大多数人通过手机而不是固定宽带访问互联网。Statista 数据显示, 截至 2021 年，西非的移动互联网用户数量估计为 1.59 亿，移动互联网普及率达到 42%。预计到 2025 年，西非移动互联网用户数将进一步增至 2.13 亿，普及率将达到 51%。
西非移动互联网的普及很大程度上反映了智能手机和其他宽带设备的日益普及。目前，虽然仅 40% 的西非人拥有手机，但据 Statista 数据预计，到 2025 年，西非智能手机用户的数量预计将达到 2.12 亿。届时，西非总连接的 70% 将通过智能手机实现。
在数据成本方面，从整体区域来看，西非的移动成本不占优势，但从国家层面来看，西非最大的经济体——尼日利亚是非洲移动数据成本较低的国家之一。截至 2021 年 2 月，尼日利亚 1 GB 移动数据的平均价格为 0.88 美元。
同时，西非年轻、精通数字的消费者群体将促使人们从移动设备转向更多以数据为中心的非核心通信服务，比如在线游戏和视频流媒体。手机还将通过跳过传统的银行和支付系统，帮助加速从非正式资金管理向普惠金融的过渡。

02 西非主要支付趋势

1 西非支付格局

与非洲大多数其他地区一样，西非人民获得传统银行服务的机会有限。因此，在西非，人们的日常支付仍然主要使用现金。
根据世界银行的数据，在撒哈拉以南非洲，只有 37% 的女性和 48% 的男性拥有银行账户。而在由贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、几内亚比绍、马里、尼日尔、塞内加尔和多哥组成的西非经济和货币联盟（WAEMU）中，这一数字还不到 20%。在尼日利亚，拥有银行账户的人口比例也只有 55%。



图源：Thunes

从国家层面来看，西非国家的支付格局差异较大。根据DataSparkle 财务类应用市场集中度数据显示。在尼日利亚、加纳等国家，财务类应用市场集中度约 30%，说明市场尚未有占据主导地位的应用出现，市场仍有较大空间。而在科特迪瓦、塞内加尔等国家，财务类应用市场集中度超过 85%，市场格局已经形成，头部应用占据较大市场份额，因而进入这些国家市场的财务类应用更应注重差异化，争夺剩余市场空间。
▍DataSparkle西非财务类国家市场集中度（数据时段：2022 年 6 月）



数据来源：DataSparkle

*市场集中度：表征垄断程度，统计周期内，所选分类下活跃人数排名Top4的APP的活跃人数占比合计值。即：所选分类活跃人数Top4 App的活跃人数合计值/ 所选分类所有APP的活跃人数合计值。

以尼日利亚为例，目前尼日利亚支付格局正处于群雄割据的状态：卡支付占总比重的35%，现金支付和银行转账的市场份额23% 和 21%，而电子钱包则只占到了10%。



数据来源：Statista，制图：DataSparkle

2 移动支付发展迅猛

由于许多人被排除在正规金融体系之外，另类金融产品正在该地区取得进展。移动货币是一种新兴但不断发展的支付方式，它使得无银行账户的人群——包括妇女、青年和农村贫困人口——能够获得储蓄、贷款和支付等一系列金融服务。Statista 数据显示，早在 2018年，西非的移动银行使人们能够实现金融包容性。在贝宁就有超过 74% 的成年人拥有移动银行账户，多哥和科特迪瓦也分别约有 70% 的成年人拥有移动银行服务提供商的账户。
Peerbits （全球知名 IT 解决方案公司）数据显示，西非地区的移动钱包普及率不断提高，就移动钱包的使用来说，西非的移动钱包注册数量在非洲地区排名第二，仅次于东非。



数据来源：Peerbits

疫情更是加速了西非乃至整个非洲的移动支付。新冠疫情导致实体交易变得更加困难，促使人们使用特殊服务和非接触式支付。同时，各国政府也鼓励人们使用移动支付而不是现金来试图降低疫情传播的可能性。因此，疫情期间，西非移动货币的使用量猛增。以加纳为例，2020 年加纳移动货币交易量同比增长 36.8%，而交易金额飙升 81%。与此同时，Orange 和 MTN 等移动电话运营商首次加快了将银行业务带给数百万西非人的计划。



图源：Thunes

3 西非不断增长的移动支付场景

除了移动钱包外，西非越来越多的人也开始使用信用卡和移动货币在线或通过非结构化补充服务数据 (USSD)支付账单、商家和公用事业费用。在通过移动支付处理的账单中，能源支付占了很大比例，在大多数移动支付提供商中，电力公司是最大的结算公司(按交易价值计算)。数字支付增长的其他行业还包括政府和教育。例如，在科特迪瓦，大多数中学学费现在通过移动货币支付。
与此同时，世界各地的侨民越来越多地使用移动货币汇款回家。2021年，通过移动货币发送和接收的国际汇款数量增长了48%，达到160亿美元 (GSMA 2022 年报告)。在电子商务市场，数字支付持续增长势头强劲。FIS 发布的《2022全球支付报告》显示，数字钱包占 2021 年中东和非洲电子商务消费额的 17.3%，预计到 2025 年，数字钱包在中东和非洲电子商务总交易额的占比将增长超 8%，达到 25.6%。其中在尼日利亚，数字钱包的份额预计将增加一倍以上，从 2021 年的 7.6% 增至 2025 年 15.5%。

03 西非支付平台代表

得益于地面代理商的推动，西非注册的移动货币账户数量和移动服务使用时长高速增长。且随着消费者对新的、快速和灵活的数字和移动体验的需求持续增长，西非移动支付市场上的参与者越来越多。据DataSparkle市场沙盘显示，2022 年 6 月西非财务类应用中，排名 Top 10 应用的月活跃用户数均超过 82 万，最长人均使用时长达 1h 2m 43s。

▍DataSparkle 西非财务类TOP10应用市场沙盘(用户注意力)（数据时段：2022 年 6 月）



数据来源：DataSparkle

*活跃渗透率：统计周期内，打开过该App的用户数/打开过任意一款App的用户总数；
人均访问天数：统计周期内，用户使用该App的总天数/打开该App的用户总数；

根据 DataSparkle 数据，西非支付市场主要品牌包括：

• 移动钱包：Wave、PalmPay、Opay、Kuda、Easybuy，GT Bank
  
• 移动银行：FirstBank Nigeria，Access Bank，UBA，Zenith Bank，GT Bank
  
• 汇款运营商：Proxicash、Juba Express
  

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04 西非移动支付领域面临的挑战

虽然消费者可以通过多种支付方式（如电子钱包、移动货币账户和银行账户）进行大量选择，但大多数都缺乏互操作性。不同国家的法规之间缺乏协调，在国内或国际支付系统之间没有任何联系。

复杂的法规
跨境支付中的解决方案提供商迫切需要应对支付环境的复杂性、跨境汇款的高成本和缓慢的速度，以及当前传统支付提供商的“缺乏透明度”。
高成本
跨境汇款交易成本仍然很高。世界银行指出，撒哈拉以南非洲仍然是汇款成本最高的地区，汇款 200 美元的平均费用为 8.2%，远超世界平均水平（6.5%）。
市场竞争激烈
目前西非支付市场的WAVE 移动货币以激进的价格渗透策略进入 WAEMU，重振了市场，并推动所有现有参与者修改其价格政策。
缺乏互操作性
虽然消费者和企业对电子钱包和移动货币账户等支付方式的选择越来越多，但其中大多数缺乏互操作性。同时，现有的支付生态系统分散且复杂，不同国家的法规之间缺乏协调。这可能导致转移资金的方式缓慢、成本高昂且不可靠。



智能手机和互联网的在西非的快速普及，加速了西非移动支付的迅猛发展，移动支付场景也渗透到包括政府在内的各行各业。面对不断增长人口红利和不断更新的支付需求，西非的移动支付市场仍有较大潜力。当然，在西非国家开展移动支付，本土化必不可少。除了要适应不同国家的政策法规外，不同市场的独特性也是开发者必须要考虑的问题之一。虽然当前支付市场参与者日益增加，但西非支付市场格局尚未形成，对于想要入局西非支付市场的开发者来说，类似 WAVE 的另辟蹊径进入西非支付市场仍可以开拓一片领土。
与此同时，我国在移动支付领域一直处于世界前列，移动支付普及率高达86%，且国内新兴技术逐渐与金融业务深度融合，加速了金融创新，催生了移动支付的新生态。这或许是想要出海西非支付市场的国内开发者/企业得天独厚的优势。非洲互联网市场与中国早期市场高度相似，借国内移动支付对消费者的教育之道，嫁接到西非市场并在西非支付市场扎根，或许是拓疆西非的一条捷径。
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Reference：

• https://www.thunes.com/cross-border-payments-west-africa/
  
• https://allafrica.com/stories/202108240224.html
  
• https://dataportal.opendataforafrica.org/mhuiccf/african-economic-outlook-2022?country-and-regions=1000590-west-africa
  
• https://www.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/zzjg_673183/fzs_673445/dqzzhzjz_673449/xfgjjj_673479/gk_673481/
  
• https://www.statista.com/forecasts/1144456/smartphone-users-in-western-afria
  
• https://www.statista.com/forecasts/1138192/mobile-broadband-penetration-forecast-in-western-africa
  
• https://www.statista.com/forecasts/1137913/internet-penetration-forecast-in-western-africa
  
• https://www.statista.com/forecasts/1138192/mobile-broadband-penetration-forecast-in-western-africa