大厂裁员的底层逻辑

AlexLin

过去的两年，互联网大厂裁员的消息不断见诸媒体。很容易想起十几年前的摩托罗拉，诺基亚，柯达这些上个时代的国际科技大厂，感觉昨天还富可敌国，不可一世，转天就轰然倒塌。
大家会问今天的互联网大厂的裁员和10年前是一样的吗？

为了能够更清晰更深刻的看清这问题，我们用下面这个平台与阶段框架来分析一下商业发展的底层逻辑。



科技商业创新的平台与阶段框架

关于这个框架几个说明：

• 科学技术是商业模式演进的根本原因和动力。
  
• 把过去20年和未来10年这30年划分成是PC互联网，移动互联网和AI与区块链三代技术平台。上述时间划分是站在中国视角，不过国家会显著不同。
  
• 依托于每一代技术平台的商业转化，分成技术创新，模式探索，要素驱动和模式优化四个阶段。
  
• 这里面说的是商业模式，不是特定企业，某个企业不同业务有不同得商业模式可以在不同的技术平台，或者同一个技术平台的不同阶段。
  
• 实际上能源，生物等每个领域技术平台大体都是按照这个逻辑发展的，只不过每个阶段不是5年，而是10年，30年甚至更长。
  

每一代技术平台四个阶段的阶段定义分别是：
阶段1：技术创新 所在时代的技术不断成熟，并不断向工程化推进，注意这个阶段不是耗时更长的科学原理研究阶段，从这个意义上还有原理研究的阶段0。
阶段2：模式探索 基于阶段1中已工程化的技术能力，探索商业模式，不成立的商业模式逐步淘汰，而成熟的商业模式不断不断完善。技术能力的商业化是无边界的，会从类似纯互联网应用，慢慢像+互联网，互联网+等所有行业渗透。
阶段3：要素驱动 阶段2中成熟的商业模式，补贴，人口（包括国际化）红利，不断释放等，低垂果实（模式内ROI高的创新点）被不断摘取。这个阶段会看到各类投资机构疯狂的投资，和令人眩晕的企业增长速度。
阶段4：模式优化 进入红海阶段，既有模式下或打磨用户体验或盈利空间（天猫提升自营占比），或用户心智区隔（拼多多/陶特/京喜占低线城市人群），或同一技术平台多元化（字节进入本地生活），或探索下一代技术平台的商业模式（百度做无人驾驶）。人口，资本和创新红利都变小了，增长变缓了。
其实本质国家视角的中等收入陷阱是一样的，这个国家在某个技术平台上利用自己的资源禀赋获得了某个阶段的快速发展，但资源禀赋消耗完后，没有迁移到新的技术平台。所以无论是国家还是企业就像冲浪一下，要能抓住每一代技术平台的浪，才能持续的发展成长。
技术平台与阶段要点：

技术创新	模式探索	要素驱动	模式优化
PC互联网	大数据	门户网站 搜索引擎 电商	补贴、人口	提升体验   心智区隔   多元化
移动互联网	4G  云计算	短视频 O2O 网约车	补贴、人口、国际化
AI区块链	深度学习   区块链   IoT	无人驾驶 AR/VR	补贴、人口、国际化

在这个框架里面，平台和阶段并不会规规矩矩按照平台和阶段逻辑去发展，在这个过程中会有很多种形式，比如：
1. 跨平台发展 阿里和腾讯实现了从PC互联网到移动互联网的平顺迁移，充分驾驭了两代技术平台，充分享受了资本，人口和创新红利，成为万亿人民币级别市值的公司，20年就成为全球市值前十的巨头。
2. 掉队的模式：在每个技术平台阶段2和 3里画了掉落的虚线圈，是示意这个阶段被淘汰的模式。当然我们这里特指因为模式不对被淘汰，而不是指模式正确但经营不善的被淘汰企业。
a) 移动互联网时代的生鲜前置仓：生鲜前置仓模式有很多如供应链和品控的优势，但除了无法逃脱生鲜品非标导致的差异化和配送/仓储的成本管理两个难题，更要命的是有只有线上没有线下流量的挑战。大家可以想象一下，我们身边的餐饮外卖商户，有没有只做外卖没有堂食的？生鲜前置仓是一个只有极高运营水平，且叠加好的环境才能盈利的商业模式，这样的模式是经不起风浪的，如果没有疫情，每日优鲜恐怕不会熬到2022年。而同样模式的美团买菜，则因为借力美团本地生活高中低频全方位覆盖的用户细致，战术上看可大幅降低用户拉新和留存成本，战略上看，买菜业务时本地生活业务组合拳的一部分，因而不需要要求每个独立业务都必须好的盈利能力。
b) PC互联网时代的本地播放器：暴风影音微博账号最后一条定格在2019年7月1日，公司于2020年11月10日被深交所摘牌。上市前冯鑫为财报好看，不愿意买版权；上市后跨界搞VR等业务，导致业务模式转移未成功，而如今大家看视频从视频网站中直接点播，PC时代盗版横行，下载到本地观看视频的历史早已结束，本地播放器模式自然无法生存。
3. 转型困难，成长乏力 网易、新浪和搜狐曾经被誉为“三大门户”，在21世纪头10年的互联网红利期间获得了快速发展。截至2022年8月12日，搜狐市值为6.8亿美元，转型游戏的网易市值为601亿美元，成功开发出微博的新浪市值为25.8亿美元。2021年卖掉难以盈利的搜狗后，搜狐的营收主要分为广告和游戏两部分，前者主要来自搜狐视频和搜狐媒体，营收占整体12%，而且还有持续下滑。
4. 跨代穿越 百度是PC互联网时代的王者，移动互联网时代成为白银。但在长期主义的战略下，百度聚焦AI和智能驾驶等下一代技术平台。2022年4月28日，北京发放无人化载人示范应用通知书，旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑正式开启无人化自动驾驶出行服务。萝卜快跑2022年第一季度提供了19.6万次乘车服务，已在北京、上海、广州、深圳等城市落地，成为全球最大的自动驾驶出行服务商，百度有很大概率在AI时代恢复成为PC时代的王者地位。
5. “每个行业都值得重做一遍”过去的10年这是最流行的一句话。因为人类的需求内容通常是稳定的，但结构性变化（比如重心可以从温饱迁移娱乐），或需求满足水平提高后的心智垂直强化，但在满足人类需求的同时都会每一代技术平台都会提供新的手段，比如过去是电视购物，而今天时直播卖货，过去是KTV，今天是剧本杀。但这几年因为移动互联网这一代技术平台进入了阶段4，所以这句话变少了，但我相信随着AI时代的来临，我们有进入了新一代的阶段1和2，我们很快又会经常听到这句话。

我们用这个框架，再看一下这两年的大厂裁员潮。
在每一代技术平台的阶段2，每10个创新至少有1个可以开花结果，因为这个时候大量的基于新技术平台的创新空白点，有很多“低垂的果实”，但到了阶段4就100个创新模式才能有1个存活了，创新投资收益大幅下降了。
所以进入阶段4后，商业模式长期探索不清晰的业务就会被逐步淘汰，这是这两年互联网裁员的底层动力，2022年7月阿里战投部裁员，是这个规律的典型表现。

但我们会发现，这四类业务依然在有序运作：
存量成熟业务：依托既有平台的成熟业务，比如百度搜索，阿里电商，字节短视频等等这些模式清晰，利润丰厚的存量业务依然很稳健，在为公司的现金牛。
传统行业转型：今天所有公司都是互联公司，都在向互联网转型，互联网/移动互联网在和每个领域在碰撞，在产生化学反应。
多元化：字节在做本地生活，滴滴和京东也尝试外卖。
摸到门道的创新业务：完全没摸到门道的创业业务作为泡沫被关掉了，但是由大量的虽未成熟但摸到门道的业务。这样的业务已经从原来的商业概念到今天接近于商业化了，这些业务是不会被关门，不会裁员。
下一代技术平台： 进入AI/区块链技术平台的阶段1或2，比如百度的无人驾驶。

所以这两年的裁员和10年前那个时代的国际大厂裁员从底层逻辑是不同的，近期的裁员潮是我们从阶段3过渡到阶段4后，那些不成熟的商业模式被淘汰了（如社区团购和生鲜前置仓），这是一个去泡沫的过程，而10年前一个既有平台倒塌了，他们没有及时跳到下一代平台，被时代抛弃了。